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                  中国制造升级路线图:从系统设计到零部件国产化

                  来源: 模具联盟网点击: 2862018-02-28 阅读:

                   2018年的中国制造,已经升级到了什么阶段?

                  贬低中国制造的人,已经形成了一套逻辑体系:“外国不是技术上造不出来,而是主动放弃”  “主动放弃的原因是因为利润低,附加值低,所以进行产业转移给中国做” “中国制造在全球最低端,都是组装货”。

                  1 / ?#25918;?#21644;系统集成的高价值

                  在过去的20年,中国制造在两个领域取得了突飞猛进的发展,一跃成为世界一流。一个是?#19994;?#20135;业,一个是消费电子产业。从这两个产业我们可以很清楚的看出中国制造的升级路线。

                  虽然我们在?#19994;?#21644;消费电子领域,打造出了美的、海尔、格力、华为、小米、联想、OPPO、VIVO等一批世界级的电子?#25918;?#20844;司,但是在中国网络上,这些公司一直处于被认为是只会组装,都是组装货,但凡是有关这些公司成就的新闻,下面的评论一定会有人说,”某某核心零部件是进口?#27169;?#20215;值和利润都被外国人赚走了,中国只赚到可怜的几美元组装费。”

                  另外就是对于日本在?#19994;?#21644;消费电子?#25918;?#39046;域的衰退,有很多人说“日本放弃了低端的?#19994;?#21644;电子终端产品,转向了具备更高价值的核心零部件领域,掌握了价值链的更上游”,这种说法反而是得到了很多人赞同。

                  这种说法对不?#38405;兀?#24403;然是错误?#27169;?#32780;且是完全错误的。这是完全忽略了?#25918;?#21644;系统集成的高价值,低估了系统集成和工程的复?#26377;裕?#23436;全忽视了掌握系统集成技术和能力对于一个国家的意义。

                  在商业竞争中,完成一个复杂精密的系统,同?#34987;?#35201;做的比竞争对手更有竞争力,最终得到市场认可,在市场上打响?#25918;疲?#20854;实是一件高度复杂而困难的事情,是供应链、渠道、研发、管理、市场、物流、营销、仓储等综合能力的集合,越是复杂的系统,对综合能力的要求越高,这其中任何一个环节出了问题,都会影响商业竞争力。

                  一个国家掌握了设计、制造到?#25918;?#30340;系统工程能力,并且具备?#30475;?#31454;争力,其实不是一件简单的事情。

                  我们说的组装制造,只是打造?#25918;?#36807;程中一个环节而已。

                  以?#19994;?#20026;例,做有商业竞争力的?#19994;縉放?#32477;对不是什么低端。下图是欧睿国际发布的2017年全球白色?#19994;?#20221;?#30591;?#19990;界前五位是海尔、三星、LG、惠尔浦,美的。中国,韩国和欧洲?#25918;?#20027;导。

                  ?#23548;?#19978;如果我们扩展到?#19994;縉放?#19990;界前二十位,会发现都是中美欧日韩?#25918;疲?#38500;了中国全部是发达国家。这充分?#24471;鰨业?#36825;样的消费?#25918;疲?#35201;做好并不容易。中国能有海尔、美的、格力这样的?#25918;?#21378;家,是非常了不起的。

                  再?#28909;?#30333;色?#19994;?#37324;面,在家里用的酒柜,这是通常中产阶级或者有钱人家里才会有的?#19994;?#35774;备,世界前五位,除了中国海尔位列世界第一外,其他四家都是?#35775;?#20844;司。这是不折不扣的高端享受电子产品。

                  做系统集成和?#25918;疲?#33021;给一个国家带来巨大的价值。能够做系统和?#25918;疲?#23545;一个国家的意义是极为巨大的。以格力为例。格力电器财报,2017年前三?#24452;?120.27亿元,净利润154.51亿元,净利润率13.8%

                  格力的净利润2017年超过200亿人民币应该没?#24418;?#39064;,按照6.75的汇率就是29.63亿美元,这是个什么水平呢,下图是《财富》2017年世界五百强里面的日本公司,我?#21069;湊站?#21033;润排名,格力可以排在日本所有企业第12位。

                  如果单看制造业的话,格力净利润可排在日本第四位,仅次于丰田,日产和本田。

                  我?#21069;?#26684;力放在德国比较一下,下图是2017年《财富》世界五百强的德国公司,格力2017年的29.63亿美元净利润,可以排在德国所有企业的第11位。

                  因此虽然格力没有公布零部件采购费用,但是这个值肯定是低于69.57元?#27169;?#25105;?#21069;?#29031;60元来计算好了,也就是说,格力掌握了系统集成和?#25918;疲?#21363;使所有的部件,包括空调外壳全部100%进口,中国仍然可以从一部空调获取40%的产值,这是做任何一个空调零部件都达不到的收益。

                  更进一步,根据董明珠在2017年6月“第三届中以科技创新投资大会”的演讲,格力空调已经占领全球30%的市场份?#30591;?#22240;此我们可以说,即使所有部件100%进口,仅仅格力一家的系统设计制造和?#25918;疲?#23601;让中国占领了全球空调产业上下游总价值的30%*40%=12%。

                  ?#23548;?#19978;,不只是系统设计制造和?#25918;疲?#26684;力空调零部件基本是采购自国内,旗下凌达压缩机就自产空调压缩机,空调99%的部件都国产化了。

                  我们还可以以智能?#21482;?#20026;例子。2017年智能?#21482;?#21069;十位只有中美韩三家了。以2017年9月IHS Markit出具的详细物料成本报告,一部64Gb版本的Iphone 8?#21482;?nbsp;BOM物料成本为247.51美元,大约1671元人民币,而iPhone 8的售价高达5000多人民币。做系统设计和?#25918;?#30340;增加值占到了?#21482;?#30340;70%。

                  对于华为、OPPO、VIVO、小米等也是一样。以OPPO R11S为例,64G版本的售价是2999元,但是其硬件成本不会比iphone 8的1671元的成本高,我们就按照1400元算好了,设计制造一部OPPO的R11S,打响?#25918;?#24182;且成功的以2999元的价格卖出去,就算其硬件100%进口,中国也能从中获取至少1599元的收益,比例为53.4%。

                  所以对一个国家而言,只要是会做系统设计、制造和?#25918;疲?#20570;出了能够有市场竞争力的智能?#21482;?#21738;怕物料100%进口,也能产生巨大价值,养活从工程师、物流人员、工厂工人,到?#21482;?#19987;卖店销售员等大批国民。而?#19968;?#21462;的价值,能够随?#29260;放?#30340;中端化和高端化而不断提高。一个在OPPO?#21482;?#19987;卖店卖?#21482;?#30340;小弟或者小妹,每卖出一台?#21482;?#25552;成可能高达200元人民币,?#23548;?#19978;他或者她也是我国企业掌握了系统集成能力和?#25918;?#25552;升的受益者,以前卖山寨机,他可能卖一部得200元提成吗?#32943;?#28982;不可能。

                  OPPO工程师工资为什么能够超越索尼夏普?掌握系统设计和?#25918;?#30340;结果。

                  2016年的时候,我国OV两家公司创造了奇迹,实现了100%以?#31995;?#22686;长,2017年OV两家海外出口也表现很好。2017年7月,我看到一张南?#24378;?#20160;米尔冲突的新闻图片,背景就有OPPO的?#21482;?#24215;和海报。

                  深圳的各种大大小小的?#21482;?#20844;司HR都知道,OPPO的年终奖高,挖OPPO员工总的来说是一件比较困难的事情,尤其是东莞OPPO的工程师。之前从华为的?#20540;?#20102;解到,他们去挖角OPPO、VIVO的工程师的时候比较头疼,打电话过去?#27169;?#26377;意向跳到华为终端的不多。

                  一个在东莞OPPO工作的工程师,本科学历毕业两三年之后普遍年收入也能够达到20-30万人民币,这个收入在东莞可以算不错了。

                  事实上,不只是OPPO,国内其他?#21482;?#22823;厂,VIVO、小米、华为等,工资都不低。中国如果要找一个大学生工作几年后,工资普遍在20万人民币以?#31995;?#34892;业,智能?#21482;?#32943;定是其中一个,这是系统集成和?#25918;?#24102;来的价值。

                  下图为OPPO公司2018年2?#36335;?#21457;布在前途无忧网站的职位,全部明确的写着?#38454;史段В?#21487;以感受一下,例如CMF创意设计师,也就是负责OPPO?#21482;?#34920;面的颜色,材料和处理的设计师,要求本科3年经验,?#38454;?-2.5万/月,注意这个工?#20160;话?#25324;年终奖。

                  和CMF这?#21046;?#30828;件的职位比起来,搞软件的工资就更高了,Android工程师,无线软件工程师,图像效果工程师,摄像驱动开发工程师,本科三年经验工资在2.5万-3万/月,比搞硬件平均高了5000元一个月。

                  当然,目前最火爆,最缺人才的人工智能领域,?#38454;?#23436;爆其他职位,OPPO上海?#24515;?名三维人脸建模工程师,很显然是在跟进?#36824;?#30340;Face ID搞人脸识别,本科2年?#38454;?#23601;是4-5万元。

                  我们和日本电子行?#20302;?#34892;比较下,OPPO和VIVO工程师的?#38454;?#25910;入已经赶超了日本的标杆电子企业。2016年日本索尼公司给硕士应届生的工资为25.1万日元(约14600元人民币),本科生21.8万日元(约合12670元人民币)。日本夏?#23637;?#21496;给硕士应届生工资23.4万日元(13600元人民币),本科生为21万日元(约合12200元)。索尼和夏普日本电子产业指标企业给新员工的收入,第一年是十几万人民币,还是比国内智能?#21482;?#20225;业给应届生的工资高的。

                  但在随后的几年,中国?#21482;?#20225;业员工的工资会?#26438;?#22686;长,OPPO、VIVO等公司毕业两三年左右的工程师,会?#26438;?#36798;到20多万人民币的年薪,并不比在索尼,?#19978;攏?#22799;?#23637;?#20316;的日本同龄人差。

                  我们以索尼本科生的工资为例,1.267万人民币的月薪,我们往高了算假设6个月年终奖,?#24067;?#26159;一年18个月的工资,年薪为22.8万人民币,即使三年涨幅20%(事实上日企工资水平早已20年不涨,日本没几个企?#30340;?#22815;达到这种工资涨幅),毕业三年后是27.36万人民币。跟上面OPPO工程师的工资比起来毫无优势。

                  ?#23548;?#19978;,如果工作时间继续延长,例如5-10年工作经验甚至只是3-5年,OV这样的公司的员工,以研发工程师为例,会很快进步到30万人民币以上,而日企的同龄人?#38454;收?#24133;,是不可能与中国公司相比?#27169;?#20063;就是OPPO、VIVO这样的公司研发和市场人员,其收入会在30岁之前超过日本索尼、夏普、?#19978;?#31561;公司的员工。

                  国内总是有人攻击,说中国?#21482;放?#37117;是组装货,没有核心技术,日本不是做不出有竞争力的?#21482;放疲?#32780;是不?#21152;?#20570;低端产业,转向了核心零部件等高新技术领域,赚大钱去了,所以才退出了竞争。我们以2999元的OPPO R11S为例子,即使零部件100%来自日本,那么中国获得的价值是1600元,日本获得的价值是1400元。从以前可以做价值2999元的生意,到现在放弃了系统和?#25918;疲?#21482;做价值1400元的零部件生意,是进步还是退步?如果以Iphone 8来看更夸张,售价高达5288元,而其零部件总价值只有1671元,?#31561;?#26412;是放弃了不赚钱的低端产?#21040;?#20891;更赚钱的核心零部件产业,这是让人发笑的。

                  ?#23548;?#19978;,就是这1671元的零部件,日本也根本不可能获得100%的份?#30591;以?#20043;前的文章里面写过,以?#36824;?#20026;例,?#36824;?00家主力零部件供应商里面,日本公司只有40多家,占比20%多点。这意味着1671元的零部件里面,日本能够获取的价值只有几百元人民币。

                  以索尼为例,经常看到有国人说,索尼放弃了?#22270;?#20540;的?#21482;?#19994;务,转而进军更高价值的半导体业务,高端旗舰?#21482;?#30340;摄像头?#37202;?#23601;是索尼的。

                  下图是Iphone8的拆机报告,摄像头模组总价值为32.5美元,按照6.75汇率算就是219.4元人民币,我国的欧菲光和?#20174;?#20809;学已经成为全球摄像头模组的前两名。华为Mate 10的摄像头模组供应商就是?#20174;睿?#27431;菲光则是?#36824;?#30340;摄像头模组供应商。事实上,索尼做的CMOS传感器是摄像头模组的一部分,价值为几十元人民币。

                  放弃了价值5000元以?#31995;?#31995;统设计和?#25918;疲?#21482;做一个价值不到100元的图像传感器,诚然索尼在CMOS传感器上份额不断上涨,取得了战术?#31995;?#25104;功,但是总体而言,放弃了做终端?#25918;?#23545;索尼是巨大的战略失败,极大的浪费了其?#25918;?#20215;值。

                  从OPPO工程师工资赶超索尼员工就可以看出来,做终端?#25918;?#30340;巨大意义。请注意,这不是说摄像头?#37202;?#19981;重要或者没有价值。

                  系统设计,制造和?#25918;?#26159;如此重要。富士?#21040;?#20165;是做系统集成中的一个环节:代工制造,就给中国创造了上百万个工作岗位,工人工资普遍可以达到4000元以上。这也是很多人对中国制造的误解,以为中国制造只有组装代工这一个环节,完全意识不到系统设计、供应链管理、营销、?#25918;?#31561;带来的巨大价值。

                  ?#23548;?#19978;,日本还在一个大型系统集成领域?#23395;?#20248;势,那就是汽车,为什么说汽车产业对于日本是命脉,看《财富》2017世界五百强里面的日本企业就知道,制造业净利润前四强是丰田、日产、本田、斯巴?#22330;?#22914;果日本从汽车系统设计和?#25918;?#36133;退,放弃了高价值的汽车设计和?#25918;?#19994;务,转向只做汽车零部件,制造业产值不会是现在的八千多亿美元,人均也绝对不会是现在的三万多美元,而是会进一步下滑。

                  2 / 掌握了系统和?#25918;疲?#19979;一步必然是攻克零部件

                  掌握了系统和?#25918;疲?#20013;国的下一步必然是逐渐攻克零部件市场份额。

                  对于地球上90%的国家,他们是永远没有能力做出一个全球前三的?#25918;?#30340;。一些发达国家,有的能在部分领域打造出?#25918;疲?#20182;们也并没有野心去把所有零部件攻克自己设计制造。如同本文所写,对于规模不是很大的国家而言,做系统设计和?#25918;?#24102;来的产值已经非常丰厚,他们完全没有必要,本身也没有能力去做垂直整合掌控所有上游的零部件设计制造。

                  但是中国不一样,中国产业升级第一步是横向在所有领域都在进军系统设计,掌握系统能力,除了我们已经有所成就的消费电子、?#19994;紜?#39640;铁、航天工程、基础设施建设、电网、通讯网络以外,还有两个攻坚战:一个是包括大飞机和支线?#31361;?#22312;内的民航飞机产业;另一个是人类最大产业,汽车产业。尤其是汽车产业,工业命脉,德国和日本最大的工业公司都是汽车公司。

                  其他在工程机械、医疗设备、化工装置、船舶、精密机床、机器人等领域我国进展?#19979;?#36824;在系统领域艰难攻关。

                  先不要纠结于某某发动机、某某设备、某某零部件是进口?#27169;?#25484;握了系统设计,打响了?#25918;疲?#20570;出?#38405;?#22312;中高端水平的系统,?#23548;?#19978;就已经可以掌握该产品产业链一半的产值了,这个一半是个概数,有的会高点,有的会低点。

                  当然对于有十四亿人口的中国而言,仅仅做系统是不够?#27169;?#25484;握了系统设计能力之后,第二步一定是纵向进军上游,实现对全产业链的掌控。这里面最为艰难?#27169;?#23601;是我国每年要花费2000多亿美元的第一大进口工业品集成电路,其他还有发动机、轴?#23567;LED面板、玻璃基板、汽车零部件等?#21462;?br />
                  掌握了?#25918;?#21644;系统设计,手里有了份额和市场,必然会带动零部件产业发展。亚洲制造业冠军联盟总干事罗百?#21592;?#31034;,中国所有的产业,呈现出一个非常清晰的客观规律,中国公司越是在系统和?#25918;普季?#20248;势?#27169;?#19978;游的国产零部件产业就越?#30475;蟆?#25105;?#21069;?#22269;产汽车零部件产业和国产消费电子零部件产业做个比较。我国自主?#25918;?#36824;很弱小的汽车产业,《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的2017年全球汽车零部件配套供应商百强榜,中国只?#24418;?#23478;入围,只占5%。这背后的原因是什么呢,全球每年卖出9000多万?#37202;?#36710;,而其中中国自主?#25918;?#30340;汽车只有1000万?#24452;?#28857;,份额只有全球大约12%。

                  我们对?#35748;?#28040;费电子领域,笔记本电脑、平板电脑中国?#25918;?#20840;球份额都在20%以上,智能?#21482;放?#20840;球份额更是超过了50%。因此即使是对供应商要求最高最苛刻的?#36824;?#20854;2017年版本的200大全球供应商,中国也有超过20家,占比超过了10%。而在我国拥有巨大优势的家用电器产业,零部件领域我国?#22270;负?#24050;经全部国产化,以家用空调为例,甚至可以说除了价值占成本1%的MCU以外,零部件几乎实现完全国产化了。

                  我们再从另外一个角度来比较下,把中国的汽车零部件产业和电子零部件产业比较下。
                  汽车工业是人类最大的产业,远比电子工业规模要大,大到什么地步呢?全球电子产业只有两家公司营收过千亿美元,?#36824;?#21644;三星,而汽车产业营收过千亿美元的公司有十家。即使是中国,像华为这样横跨通信设备、企业IT设备、消费电子产品的全球电子工业巨头,2017年营收也就是6000亿人民币,而上海汽车公司2017年则很可能达到8000亿人民币。

                  这么大的一个产业,按照2017年中国汽车零部件百强榜,中国营收过100亿人民币的汽车零部件公司只有18家,而对?#35748;攏?#25105;们电子产业上游营收过百亿的公司有多少家呢?京东方,华星光电,深天马,信利国际,比亚?#31995;?#23376;,合力泰,欧菲光,?#31471;?#29627;璃,伯恩光学,欧菲光,?#20174;?#20809;学,海?#36857;?#32043;光展锐,立讯精密,瑞声科技,歌尔股份,东山精密,深圳欣旺达,惠州德赛,东莞ATL······这就已经有20家了,事实上,如果把光缆供应商亨通光电什么的算进来会更多。相对空间更小的电子零部件产业居然诞生了更多的国产巨头。

                  所以中国的产业升级路线图其实是非常清晰?#27169;?#37027;就是?#26085;?#25569;系统设计和?#25918;疲?#20877;逐步向上游扩展。而这个是需要时间?#27169;?#25152;以你总是能在各?#20013;?#38395;上,或者在网络留言上看到,某某子部件,某某核心零部件是进口?#27169;?#20294;是要相信,只要掌握了系统设计能力,以我国的垂直整合能力,上游的逐渐攻克只是时间问题。

                  我们以核电为例,2017年8月31日,在科技部举行的核电专项新闻发布会上,国家能源局核电司副司长、核电重大专项实施管理办公室负责人秦志军介绍说,我国三代核电技术国产化率总体达到85%左右。他说的三代核电技术,主要是指从美国引进第三代AP1000技术之后,进行再设计优化形成的CAP1000和CAP1400第三代核电。而在2008年,三代核电系统综合国产化率只有30%,也就是说,2008年的时候我们会做系统设计了,但是零部件70%还是需要进口,经过9年的努力,这是一个漫长的过程,到2017年终于突破85%了,而?#20197;?#36828;期全部具备量产能力后,将能够达到90%,剩下10%都是国际通用,价格透明的设备。

                  从2008年到2017年大约10年的时间,三代核电零部件国产化率从30%提高到90%,其实速度是很快?#27169;?#20294;是如果你在这十年里面看各?#20013;?#38395;,或者网络留言,或者评论,就一定会看到诸如“?#20197;?#26680;电站工作,某某部件就是从法国进口的”“核电站的某密封件,还是进口美国货”。其实也许就在你看到这些留言的当年,或者第二年,这些本来还需要进口的零部件就国产化了。

                  ?#23548;?#19978;,我们只要牢牢的记住,中国所有的产业,只要系统设计和?#25918;?#20570;好了,上游的零部件一定会快速国产化,而一旦国产化了,由于中国零部件供应商在规模方面的绝对优势,国外企业大多会份额下降甚至逐渐退出市场,这是客观的发展规律。因为吃透了系统的工作原理,真正掌握了系统的设计和制造,就能很清楚的知道“我需要什么样的零部件”,会?#26438;?#30340;带动国产零部件发展。

                  除此之外,掌握了?#25918;?#21644;系统市场份额的公司,还可以形成内部循环的态势。什么是内部循环,我们以格力空调为例,他们占了全球空调30%的份?#30591;?#32780;格力现在在自己搞机器人和智能装备,很显然,全球空调30%的生产线会自动成为格力机器人的市场,而其他公司机器人会被逐渐排除在外。同样的还有美的公司旗下的库卡机器人,也是一个道理。

                  这也是为什么发达国家非常警惕和?#24535;?#20013;国开始做系统设计和研发的原因。2017年,我国C919大飞机?#36861;?#25104;功,?#23548;?#19978;我们仔细的看C919的供应商,尤其是核心零部件,发动机,航电系统,飞控系统,几乎都是来自和国外合作,也因此遭到了很多人的?#23460;珊统?#31505;,“就是个组装货”。

                  ?#23548;?#19978;,C919作为第一架自主设计制造的大型?#31361;?#21482;要中国掌握了系统设计集成技术,就完成了最重要的一步,只要系统设计能力一掌握,打响了商飞的?#25918;疲?#22823;飞机产业链差不多一半的价值就到手了,更何况C919的初始国产化?#20160;?#19981;低,可以达到50%,随后5-10年各种子部件?#31361;嵫杆?#20840;国产化。

                  最后,查询世界银行官网,2015年全球制造业产值是12.157万亿美元,而中国是3.25万亿美元,占全球26.73%,保持6%的增速;2017年数据没出来,但是估计已经到了30%。到2025年,我国制造业产值占到全球40%-45%是可能的。

                  从系统集成到上游的漫延,是中国制造正在走的路。

                  (编辑?#27627;?#22025;琪  来源:www.gmold.info )

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